EFP英文全称为Executive Financial Planner，中文称为金融理财管理师。其工作职责是，对金融理财服务从业人员的理财活动进行专业指导、业务监督、风险控制和考核评价。EFP认证培训共60学时，主要内容包括：金融理财原理、金融理财与法律、投资规划、个人税务与遗产筹划、退休规划与员工福利、金融理财管理、金融理财综合规划案例。个人认为含金量还是很高的
通过EFP资格认证培训，学员能够全面提升其专业知识、专业技能、管理能力和职业操守、增强其个人和团队核心竞争 力，改善管理团队的整体绩效。
EFP认证考试时间为3小时。申请认证的申请人须具备六年以上的全职金融工作经验和一年以上的金融理财管理相关的全职工作经历。